07

Dec

2018

報(bào)告詳解：固廢法第五次修訂有哪些變化？

       7月11日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《固體廢物污染環(huán)境防治法(修訂草案)(征求意見稿)》。

　　源頭減量和資源化，固廢納入排污許可證

　　修改稿重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，明確“無害化”是“資源化”的前提，提出“最大限度降低填埋處理量”，源頭減量和資源化成為趨勢(shì)。提出固廢納入排污許可證管理，強(qiáng)調(diào)廢物產(chǎn)生者的主體責(zé)任，不隨固廢轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)讓，上市公司需公開固廢污染環(huán)境防治等信息。推出危廢強(qiáng)制險(xiǎn)，參與者包括危廢收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置單位。禁止進(jìn)口固廢，即全面禁止進(jìn)口洋垃圾得到了法律確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)生者付費(fèi)原則，實(shí)施差別化垃圾收費(fèi)制度。增設(shè)垃圾分類制度，強(qiáng)化地方政府責(zé)任，為后續(xù)《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》提供法律支撐。

　　5次修訂本次最多，預(yù)計(jì)2019年中期正式出臺(tái)

　　這將是我國(guó)《固廢法》頒布(1995年)以來的第5次修訂(前4次修訂分別發(fā)生在2004/2013/2015/2016年)，是歷次修訂內(nèi)容最多的一次，本次續(xù)訂關(guān)于危廢處置和垃圾分類的內(nèi)容較多。參考《大氣污染防治法》及《水污染防治法》審議進(jìn)度，從生態(tài)環(huán)境部征求意見通過經(jīng)過人大審議要1年左右時(shí)間，我們預(yù)計(jì)《固廢污染防治法》(修訂版本)預(yù)計(jì)或?qū)⒂?019年中旬正式實(shí)施。

　　生態(tài)環(huán)境部公布危廢鑒別修訂征求意見稿

　　2018年6月初，生態(tài)環(huán)境部公布修訂《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) (征求意見稿)》(修訂GB 5085.7)。出臺(tái)原因是在近幾年，各級(jí)環(huán)保督察工作持續(xù)發(fā)力，對(duì)企業(yè)環(huán)境管理的要求越來越規(guī)范，企業(yè)危險(xiǎn)廢物鑒別需求急劇增加，2013年“兩高司法”實(shí)施后，各地生態(tài)環(huán)境部門移交司法機(jī)關(guān)的環(huán)境污染案件呈井噴之勢(shì)，其中大部分案件涉及危險(xiǎn)廢物，危廢鑒別需求也在持續(xù)增加。我國(guó)目前危廢名錄分46大類，479種;美國(guó)危廢名錄有904種，美國(guó)危廢鑒別識(shí)別為主，中國(guó)危廢名錄管理為主，具體鑒別案例可參考正文(三個(gè)案例)。

　　投資策略：看好危廢及垃圾分類，關(guān)注禁止進(jìn)口固廢

　　危廢明確生產(chǎn)者為責(zé)任主體，固廢排放納入排污許可證，后續(xù)推動(dòng)產(chǎn)廢企業(yè)隱藏危廢釋放，推薦東江環(huán)保，關(guān)注金圓股份、上海洗霸。法律層面確認(rèn)實(shí)施差別化垃圾收費(fèi)制度，推薦瀚藍(lán)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)，關(guān)注啟迪桑德、盈峰環(huán)境。重點(diǎn)關(guān)注“禁止進(jìn)口固廢”表述影響(禁止進(jìn)口固廢得到法律層面確認(rèn)，箱板瓦楞等廢紙禁止進(jìn)口)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策執(zhí)行進(jìn)度低于預(yù)期;危廢數(shù)量需求低于預(yù)期。

　　報(bào)告正文

　　生態(tài)環(huán)境部公布固廢法修訂征求意見稿

　　事項(xiàng)：7月11日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法(修訂草案)(征求意見稿)》。

源頭減量和資源化，固廢納入排污許可證

　　我國(guó)《固廢法》一般包括四塊：總則、監(jiān)督管理、一般規(guī)定、工業(yè)固廢、生活垃圾、危廢，從本次修訂來看，主要新增內(nèi)容如下：

　　原則方面：在污染防治原則層面，明確“無害化”是“資源化”的前提;提出固體廢物綜合利用過程和產(chǎn)品的污染防治要求，防止二次污染，確?！百Y源化”過程和產(chǎn)品的“無害化”。提出“最大限度降低填埋處理量”，源頭減量和資源化成為趨勢(shì)。

　　責(zé)任主體方面：提出建立固廢排污許可證，固廢納入排污許可證管理，強(qiáng)調(diào)廢物產(chǎn)生者的主體責(zé)任，不隨固廢轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)讓，由2016年版本的“產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者、進(jìn)口者、使用者對(duì)其產(chǎn)生的固體廢物依法承擔(dān)污染防治責(zé)任”變?yōu)椤肮腆w廢物的產(chǎn)生者對(duì)其產(chǎn)生的固體廢物依法承擔(dān)固體廢物污染環(huán)境防治責(zé)任”。

　　信息披露范圍：城市固廢信息披露由之前的“大、中城市”擴(kuò)大為“設(shè)區(qū)地市”;同時(shí)固廢產(chǎn)生、利用、處置企業(yè)需公布固廢信息，固廢流向更加透明。

　　上市公司ESG：上市公司需公開固廢污染環(huán)境防治等信息，ESG制度加快搭建。

　　進(jìn)口固廢：由限制進(jìn)口洋垃圾變?yōu)椤敖惯M(jìn)口固廢”，是2018年6月的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》里面“力爭(zhēng)2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口”的法律確認(rèn)。

生活垃圾收費(fèi)機(jī)制：根據(jù)產(chǎn)生者付費(fèi)原則，實(shí)施差別化垃圾收費(fèi)制度。

　　生活垃圾分類：增設(shè)垃圾分類制度，強(qiáng)化地方政府責(zé)任，為后續(xù)《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》提供法律支撐。

　　危廢強(qiáng)制險(xiǎn)：推出危廢強(qiáng)制險(xiǎn)，參與者包括危廢收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置單位。

　　農(nóng)業(yè)固廢：強(qiáng)化農(nóng)業(yè)固廢管理規(guī)定，明確農(nóng)業(yè)固廢生產(chǎn)者回收利用責(zé)任。

5次修訂本次最多，預(yù)計(jì)2019年中期正式出臺(tái)

這將是我國(guó)《固廢法》頒布(1995年)以來的第5次修訂(前4次修訂分別發(fā)生在2004/2013/2015/2016年)，是歷次修訂內(nèi)容最多的一次，內(nèi)容也是聚焦危廢處置這塊。

第一次修訂(2005年)：

新提“農(nóng)村生活垃圾污染環(huán)境防治”，但具體規(guī)定歸地方。

新增誰(shuí)污染誰(shuí)舉證，并實(shí)行舉證責(zé)任倒置制。

從事危廢利用的企業(yè)，也需要申請(qǐng)危廢經(jīng)營(yíng)許可證(之前僅危廢處置企業(yè)需要)。

生活垃圾處置場(chǎng)所不能隨意選也不能隨意關(guān)(之前僅對(duì)工業(yè)固廢處置設(shè)施有規(guī)定)。

第二次修訂(2013年)：

生活垃圾設(shè)施關(guān)閉、閑置或者拆除的垃圾處置設(shè)施新增市級(jí)(之前僅需縣級(jí))人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門和環(huán)境保護(hù)行政主管部門核準(zhǔn)。

第三次修訂(2015年)：

將“自動(dòng)許可進(jìn)口”修改為“非限制進(jìn)口”。

列入自動(dòng)許可進(jìn)口目錄的固體廢物無需辦理自動(dòng)許可手續(xù)(之前需要)。

第四次修訂(2016年)：

關(guān)閉、閑置或者拆除的垃圾處置設(shè)施審批部門修改為“人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門”(之前需環(huán)境衛(wèi)生主管部門和環(huán)保部門共同審批)。

取消危廢跨市轉(zhuǎn)移審批。

參考《大氣污染防治法》及《水污染防治法》審議進(jìn)度，從生態(tài)環(huán)境部公開征求意見稿到國(guó)務(wù)院保送全國(guó)人大常委會(huì)審議需要6個(gè)月左右，再到全國(guó)人大審議發(fā)布需要6個(gè)月，到最終發(fā)布總共歷時(shí)1年左右，因此我們預(yù)計(jì)《固廢污染防治法》(征求意見)預(yù)計(jì)將于2019年中旬正式實(shí)施。

生態(tài)環(huán)境部公布危廢鑒別修訂征求意見稿

2018年6月初，生態(tài)環(huán)境部公布《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) (征求意見稿)》(修訂GB 5085.7)，內(nèi)容是關(guān)于危廢鑒別的修訂。

督查發(fā)力鑒別需求激增，修訂方案應(yīng)對(duì)應(yīng)急鑒別

本次危廢鑒別體系的修訂需求來自2方面：

1)近幾年，各級(jí)環(huán)保督察工作持續(xù)發(fā)力，對(duì)企業(yè)環(huán)境管理的要求越來越規(guī)范，固體廢物管理問題成為企業(yè)環(huán)保的突出問題，受前些年環(huán)評(píng)不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠绊懀F(xiàn)在暴露出部分企業(yè)產(chǎn)廢屬性不明確、缺乏判斷甚至錯(cuò)誤定性的問題，目前，企業(yè)危險(xiǎn)廢物鑒別需求急劇增加。

2)2013年“兩高司法”實(shí)施后，各地生態(tài)環(huán)境部門移交司法機(jī)關(guān)的環(huán)境污染案件呈井噴之勢(shì)，其中大部分案件涉及危險(xiǎn)廢物，但《危險(xiǎn)廢物鑒別技術(shù)規(guī)范》的適用范圍明確規(guī)定“不適用于突發(fā)性環(huán)境污染事故產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物的應(yīng)急鑒別”，急需彌補(bǔ)該空白，故進(jìn)行此次修訂。

美國(guó)危廢鑒別識(shí)別為主，中國(guó)危廢名錄管理為主

危廢的鑒別確認(rèn)主要通過2種方式：1)通過危廢名錄確認(rèn);2)通過廢物的危險(xiǎn)特性鑒別確認(rèn)。對(duì)比美國(guó)，我國(guó)目前危廢名錄分46大類，479種;美國(guó)危廢名錄有904種，但我國(guó)危廢產(chǎn)生量遠(yuǎn)超過美國(guó)，且產(chǎn)生行業(yè)更加分散，因此我國(guó)危廢名錄的危廢種類遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

根據(jù)美國(guó)EPA數(shù)據(jù)，美國(guó)僅12%的危廢由危廢名錄確定，58%的危廢通過危險(xiǎn)特性鑒定確認(rèn)，而我國(guó)危廢的認(rèn)定堅(jiān)持以《危險(xiǎn)廢物名錄》為主(目前通過名錄確定危廢占比50%-60%)，鑒別標(biāo)準(zhǔn)和方法為輔，主要原因在于危廢的鑒別成本昂貴，技術(shù)要求過高。本次《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)通則(征求意見稿)》(修訂GB5085.7)的發(fā)布是對(duì)我國(guó)危廢鑒別體系的有效完善。

案例一：工業(yè)廢水處理污泥算不算危廢?

工業(yè)廢水處理污泥是當(dāng)前鑒別案例最多的一類固體廢物，在鑒別中往往遇到工業(yè)廢水綜合處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥是否屬于各類工業(yè)廢水處理污泥的混合固體廢物的難題。

之前如何判斷：之前較多的操作方式是根據(jù)行業(yè)分類(例如化工類企業(yè)污水污泥算危廢)或環(huán)評(píng)中通過物料平衡計(jì)算方式判定。

現(xiàn)在如何判斷：簡(jiǎn)單說，工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放，就不算危廢，如果不達(dá)標(biāo)排放，則根據(jù)危廢特性(毒性、感染性、腐蝕性、反應(yīng)性、易燃性)來綜合判斷。

排入企業(yè)內(nèi)部綜合污水處理設(shè)施(自行使用)的工業(yè)廢水，未達(dá)到國(guó)家或地方未達(dá)到國(guó)家或地方水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口相應(yīng)的限值要求的，則綜合廢水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥視為該工業(yè)廢水處理污泥與其他廢水處理污泥的混合固體廢物，根據(jù)《危險(xiǎn)廢物鑒別通則(征求意見稿)》(修訂GB 5085.7)里的第5.1~5.2條判斷是否屬于危險(xiǎn)廢物(具體判別流程參考圖6)。

排入公共廢水處理設(shè)施(服務(wù)2個(gè)以上企業(yè))的工業(yè)廢水，未達(dá)到國(guó)家或地方水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口相應(yīng)的間接排放限值要求的，則公共廢水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥視為該工業(yè)廢水處理污泥與其他廢水處理污泥的混合固體廢物，根據(jù)《危險(xiǎn)廢物鑒別通則(征求意見稿)》(修訂GB 5085.7)里的第5.1~5.2條判斷是否屬于危險(xiǎn)廢物(具體判別流程參考圖6)。

案例二：危廢利用過程產(chǎn)生的廢物算不算危廢?

之前的規(guī)定是“針對(duì)具有毒性(包括浸出毒性、急性毒性及其他毒性)和感染性等一種或一種以上危險(xiǎn)特性的危廢處理后的廢物仍算作危廢”，但在實(shí)際過程中很多企業(yè)對(duì)危廢進(jìn)行資源化利用，最后的危廢危險(xiǎn)性已大大降低(典型的例如有色金屬行業(yè)廢渣綜合利用)，如仍算做危廢會(huì)導(dǎo)致管理成本過高，影響行業(yè)發(fā)展。

征求意見稿里提出如對(duì)上述危廢進(jìn)行資源化利用過程產(chǎn)生的廢物經(jīng)鑒別不再具有危險(xiǎn)特性即不算做危廢，而通過處置方式處理的廢物仍算做危廢。根據(jù)各省份要求不同，危廢鑒別委托可由企業(yè)自行選擇機(jī)構(gòu)、固管中心充當(dāng)、固管中心確定鑒別機(jī)構(gòu)等3種途徑實(shí)現(xiàn)。

案例三：環(huán)境污染事件涉及的固廢如何鑒別?

隨著環(huán)保督查的強(qiáng)化，現(xiàn)在曝光出很多危廢非法排放、傾倒的問題，之前鑒別標(biāo)準(zhǔn)僅適用正常為正常生產(chǎn)和生活活動(dòng)產(chǎn)生的固體廢物，這次修訂新增環(huán)境污染事件的鑒定技術(shù)要求，需要根據(jù)產(chǎn)生來源和工藝、固廢是否仍在產(chǎn)生、有無類比工藝三個(gè)條件來綜合判斷。

投資策略：看好危廢及垃圾分類，關(guān)注禁止進(jìn)口固廢

固廢納入排污許可證，進(jìn)一步明確產(chǎn)生者責(zé)任主體，隱藏危廢量逐步浮出水面。以危廢為例，目前國(guó)家的監(jiān)管重點(diǎn)放在末端處置企業(yè)，而產(chǎn)危、運(yùn)輸企業(yè)成為監(jiān)管死角，大量危廢通過虛報(bào)瞞報(bào)，跑冒滴漏方式處理，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染，本次修訂草案提出未來固廢將納入排污許可證，對(duì)產(chǎn)危企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)外公示，危廢產(chǎn)生量進(jìn)一步曝光，危廢的正規(guī)化處理量將進(jìn)一步提升。

資源化技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，駐場(chǎng)服務(wù)前段清潔生產(chǎn)等處理將增加。從本次修訂草案來看，大原則提出“最大限度降低固體廢物填埋處理量”，源頭減量及資源化成為未來趨勢(shì)。資源化利用最終體現(xiàn)為技術(shù)水平，技術(shù)溢價(jià)逐步體現(xiàn)，另外，參考美國(guó)危廢發(fā)展歷史，在危廢減量化周期，駐場(chǎng)服務(wù)商業(yè)模式開始出現(xiàn)并壯大，關(guān)注國(guó)內(nèi)駐場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)新模式，推薦東江環(huán)保、關(guān)注金圓股份及上海洗霸。

上市公司ESG制度逐漸成型，環(huán)境友好型企業(yè)有望獲得市場(chǎng)溢價(jià)。近期的三維集團(tuán)、中鋁蘭州分公司、輝豐股份等污染事件仍然反映出較多上市公司環(huán)境污染及信息披露不完善等問題，本次修訂草案明確提出“上市公司需公開固廢污染環(huán)境防治等信息”，未來上市公司ESG信息披露政策將逐步完善，環(huán)境友好型公司風(fēng)險(xiǎn)較小，市場(chǎng)有望給予溢價(jià)。

差別化垃圾收費(fèi)助推垃圾分類進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，重點(diǎn)關(guān)注禁止進(jìn)口固廢。草案中提到實(shí)施差別化垃圾收費(fèi)制度，為后續(xù)《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》提供了法律支撐，垃圾分類僅是城市環(huán)境服務(wù)首環(huán)，從垃圾分類到/收集/轉(zhuǎn)運(yùn)/再利用/處置的全產(chǎn)業(yè)鏈城市環(huán)境服務(wù)才是城市環(huán)境服務(wù)的成熟模式，看好全市政固廢產(chǎn)業(yè)鏈布局公司發(fā)展前景。推薦瀚藍(lán)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)，關(guān)注啟迪桑德、盈峰環(huán)境。重點(diǎn)關(guān)注“禁止進(jìn)口固廢”這一表述帶來影響(箱板瓦楞等廢紙亦全面禁止進(jìn)口)。